El sueño solar de Tesla podría estar manteniendo despierta por la noche a la industria solar de China.

La supermegafábrica solar de Tesla está emergiendo.

Recientemente, Tesla presentó documentos de solicitud de créditos fiscales al gobierno estatal de Texas, llevando a la vista pública su proyecto de fabricación solar, cuyo nombre en clave es "Crystal Solar".

Los documentos muestran que Tesla planea construir una planta de energía solar integrada verticalmente en el condado de Fort Bend, Texas. Las líneas de producción incluirán extracción de lingotes de silicio, corte de obleas, recubrimiento de baterías, impresión de metalización, pruebas y control de calidad de baterías, salas limpias, logística automatizada y una gama completa de instalaciones de apoyo químico.

Según informes, el proyecto cubrirá aproximadamente 3.050 acres, con una inversión total de 10.100 millones de dólares (aproximadamente 68.100 millones de RMB), incluidos 8.600 millones de dólares en equipos de producción y activos muebles relacionados, y 1.500 millones de dólares en activos fijos. El período de construcción será de 2026 a 2028, con el objetivo de iniciar la producción comercial en el primer trimestre de 2029.

En el Foro de Davos de enero de este año, Musk reveló planes para que Tesla y SpaceX construyan cada una fábricas solares de 100 GW de capacidad anual en Estados Unidos durante los próximos tres años, con un total de 200 GW.

Ahora parece que Musk se está acercando a este objetivo.

Invertir 10.100 millones de dólares para cubrir toda la cadena industrial fotovoltaica

En los últimos dos años, una sensación muy evidente es que la industria fotovoltaica de Estados Unidos está acelerando su desvinculación de China.

Desde el crédito fiscal de la IRA para la fabricación nacional, hasta la regla de entidades restringidas de la FEOC, y luego las disposiciones comerciales de la Sección 232 que introducen precios mínimos de importación y aranceles adicionales, se ha implementado una serie de barreras con un objetivo muy claro: incentivar la construcción de fábricas nacionales y reducir la dependencia de las cadenas industriales fotovoltaicas extranjeras.

Sin embargo, la realidad a menudo difiere de la planificación política. Las acciones agresivas de desvinculación han provocado en cambio una fuerte reacción negativa y un impacto en el propio desarrollo de la industria fotovoltaica estadounidense.

Actualmente, la gran mayoría de la nueva capacidad fotovoltaica en Estados Unidos se concentra en la etapa final de ensamblaje de módulos. La expansión en materiales de silicio, obleas y células está muy rezagada. La capacidad nacional verdaderamente integrada verticalmente sigue siendo escasa.

La razón de esta situación es que China ocupa una posición dominante absoluta en las etapas centrales de fabricación de la industria fotovoltaica mundial. Actualmente, la cuota de mercado global de mi país en las cuatro etapas principales —polisilicio, obleas, células y módulos— supera el 80%, con un monopolio cercano en el sector del polisilicio.

Mi país posee un clúster industrial fotovoltaico completo, tecnología madura y una importante ventaja de costes: una barrera competitiva que Estados Unidos no puede replicar a corto plazo.

Esto también significa que el actual impulso de Estados Unidos para desvincular su cadena de suministro fotovoltaica se desvía esencialmente de la configuración industrial global óptima. No solo no logrará una autosuficiencia rápida, sino que también obstaculizará el desarrollo de su industria nacional de nueva energía.

Esta contradicción estructural la sienten aún más las empresas. Desde la adquisición de SolarCity en 2016 y su entrada en el mercado fotovoltaico, Tesla ha dependido durante mucho tiempo de la compra de componentes y su posterior cambio de marca, sin lograr establecer suficiente capacidad de fabricación. Su fábrica fotovoltaica de Buffalo, Nueva York, tiene una capacidad anual de solo alrededor de 300 MW.

A medida que las barreras comerciales de Estados Unidos continúan aumentando, la dependencia de Tesla de la adquisición externa durante años se ha vuelto evidente. La insuficiente estabilidad del suministro extranjero, el continuo aumento de los costes de importación y las restricciones al acceso transfronterizo por políticas son algunos de los problemas que siguen afectando al negocio de nueva energía de Tesla.

Precisamente bajo la doble presión de una cadena industrial nacional fragmentada y unas cadenas de suministro externas alteradas, Tesla está impulsando su proyecto fotovoltaico "Crystal Solar". Esto tiene una importancia especial que va mucho más allá del nivel comercial. Es tanto una estrategia de rescate propio para que la empresa afronte sus deficiencias de fabricación y cubra los riesgos de la cadena de suministro, como una exploración crucial para que la industria fotovoltaica estadounidense supere su situación estructural.

Ambiciones más allá de la energía fotovoltaica

Si solo observamos la lógica de expansión de la industria fotovoltaica, es fácil llegar a una conclusión simple: Tesla quiere una participación en el mercado fotovoltaico mundial. Pero una mirada más cercana revela una imagen más compleja.

El punto de partida de Tesla nunca ha sido convertirse en un fabricante fotovoltaico tradicional. Para Musk, la fabricación fotovoltaica es una infraestructura clave que respalda la fabricación inteligente y la capacidad informática de IA, al tiempo que se conecta con el negocio aeroespacial. Esta es la raíz de su confianza para establecer un objetivo de cientos de gigavatios.

Primero, construir su propia capacidad de producción fotovoltaica puede proporcionar apoyo energético para la capacidad informática y la fabricación de Tesla. Con la rápida expansión de su negocio de datos informáticos de IA, el consumo eléctrico de Tesla aumenta constantemente, lo que hace que la adquisición de energía estable y económicaenergía limpiasea crucial.

Una vez que lacapacidad de producción fotovoltaica (PV)de Tesla alcance su objetivo, podrá priorizar la satisfacción de las necesidades eléctricas de sus Gigafábricas y centros informáticos, logrando autosuficiencia en electricidad verde para el área de la fábrica, compensando las fluctuaciones de precios de la red y formando un circuito energético cerrado desde la generación de energía fotovoltaica y el almacenamiento energético con regulación de picos hasta el consumo eléctrico final. La capacidad excedente podrá liberarse al mercado para generar ingresos.

En segundo lugar, aborda las deficiencias de la integración deenergía fotovoltaica y almacenamiento energético. Los productos de almacenamiento energético Megapack y Powerwall de Tesla tienen ventas globales considerables, pero sus módulos fotovoltaicos han dependido durante mucho tiempo de compras externas, lo que dificulta lograr una sinergia profunda entre los productos fotovoltaicos y de almacenamiento energético.

Si Tesla puede dominar toda la cadena de fabricación fotovoltaica, podrá desarrollar productos fotovoltaicos personalizados para diferentes escenarios de aplicación, transformándose de un simple integrador de equipos en un proveedor integral de soluciones energéticas.

Mirando más profundamente, esta capacidad de fabricación terrestre también puede allanar el camino para la energía fotovoltaica espacial de SpaceX. El campo aeroespacial tradicional generalmente utiliza baterías de arseniuro de galio (GaAs) de triple unión de alto coste, y los fabricantes existentes solo tienen una capacidad de producción anual de megavatios, muy lejos de ser suficiente para satisfacer las necesidades de constelaciones de satélites de órbita terrestre baja a gran escala. Anteriormente, los satélites Starlink dependían de células fotovoltaicas adquiridas externamente. Sin embargo, con las iteraciones de satélites y la implementación de planes de capacidad informática de IA orbital, la demanda de baterías ligeras y resistentes a la radiación ha aumentado rápidamente.

Actualmente, SpaceX ha solicitado construir una fábrica dedicada de baterías a escala de 10 GW en su sitio de Bastrop, Texas, específicamente para suministrar células fotovoltaicas de grado espacial para satélites Starlink y centros de datos orbitales. Mientras tanto, las tecnologías maduras de Tesla, como las obleas de silicio ultrafinas y las baterías resistentes a la radiación, validadas en tierra, podrán suministrarse directamente a las líneas de producción espaciales de SpaceX en el futuro.

¿Cómo pueden las empresas fotovoltaicas chinas hacer frente a competidores formidables?

El plan de Tesla de construir una fábrica fotovoltaica integrada en Estados Unidos representa un desafío significativo para las empresas fotovoltaicas chinas.

En los últimos años, cada ronda de medidas de contención contra las empresas fotovoltaicas chinas en el mercado estadounidense ha consistido esencialmente en bloquearlas. Los aranceles antidumping y compensatorios, las investigaciones de la Sección 201, las investigaciones de la Sección 337 y diversas políticas arancelarias han tenido como objetivo mantener fuera a los productos chinos.

Pero Tesla no está bloqueando; está reemplazando activamente a las empresas chinas. Al establecer una capacidad de producción integrada verticalmente en Estados Unidos, Tesla está reemplazando gradualmente el papel de las empresas fotovoltaicas chinas en el mercado estadounidense, dando a Estados Unidos una opción nacional que puede competir plenamente con los productos chinos en términos de rendimiento y estabilidad de la cadena de suministro.

Aunque el aumento de la producción de Tesla no será un camino de rosas, tiene la confianza para experimentar gradualmente.

Las empresas fotovoltaicas tradicionales dependen de un único negocio para obtener beneficios, tienen poca tolerancia al error y no pueden soportar pérdidas a largo plazo. Tesla es diferente. Puede depender del flujo de caja estable de sus negocios de vehículos de nueva energía y almacenamiento de energía para respaldar sus operaciones fotovoltaicas, e incluso la inyección de capital del negocio aeroespacial de SpaceX puede proporcionar un mayor apoyo financiero.

La entrada de Tesla en el mercado no necesariamente alterará el panorama fotovoltaico mundial, pero su aparición representa un cambio en la industria fotovoltaica estadounidense: de una defensa pasiva basada en barreras comerciales a una ofensiva proactiva basada en la fabricación nacional.

Las ventajas de costo, capacidad de producción y tecnología de las empresas fotovoltaicas chinas, de las que antes se enorgullecían, ya no son suficientes para hacer frente a la nueva ronda de competencia industrial. Solo mediante una transformación y un desarrollo proactivos, la diversificación de sus carteras de negocios y la optimización de sus estrategias de expansión en el extranjero, la industria podrá mantener sus ventajas y lograr avances sostenidos en el nuevo panorama de la cadena de suministro global.